As Roma, “Offerta pubblica di acquisto obbligatoria”

L’operazione descritta nel presente documento di offerta (il ‘‘Documento di Offerta’’) e` un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l’‘‘Offerta’’) promossa da NEEP Roma Holding S.p.A. (‘‘NEEP’’ o l’‘‘Offerente’’) ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, (....)

del D.Lgs. 58/98 e successive modi?che ed integrazioni (‘‘TUF’’), nonche´ delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento CONSOB n. 11971/99 e successive modi?che ed integrazioni (il ‘‘Regolamento Emittenti’’) sulla totalita` delle azioni ordinarie di A.S. Roma S.p.A. attualmente in circolazione (‘‘ASR’’ o anche l’‘‘Emittente’’) quotate sul mercato telematico azionario (‘‘MTA’’) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (‘‘Borsa Italiana’’), con valore nominale di 0,15 Euro (le ‘‘Azioni’’). Oggetto dell’Offerta sono massime n. 43.604.610 Azioni, pari al 32,903% del capitale sociale dell’Emittente rappresentative della totalita` delle Azioni ASR in circolazione dedotte le Azioni ASR detenute dall’Offerente alla Data di Pubblicazione e pari a n. 88.918.686 rappresentative del 67,097% del capitale sociale dell’Emittente. L’Offerente e` una societa` il cui capitale sociale e` detenuto per il 60% dalla DiBenedetto A.S. Roma LLC, e per il 40% da UniCredit S.p.A., (‘‘UniCredit’’), che e` stata designata dalla DiBenedetto AS Roma LLC – previa intesa con UniCredit – a perfezionare l’acquisto della Partecipazione di Maggioranza. L’Offerente intende mantenere le Azioni dell’Emittente quotate sul MTA e di conseguenza, il Delisting non costituisce un obiettivo per l’Offerente. L’Offerta e` stata annunciata nei comunicati diffusi ai sensi degli articoli 102 e 114 del TUF in data 15 aprile 2011 e in data 19 Agosto 2011; in particolare, con tali comunicati e` stata resa nota la sottoscrizione del Contratto di Compravendita e il completamento della compravendita della Partecipazione di Maggioranza da parte di NEEP. Alla presente Offerta non troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 102, commi 2 e 5, 103, comma 3-bis TUF che pongono a carico dell’Offerente o della societa` emittente speci?ci obblighi informativi nei confronti dei dipendenti i in quanto l’Offerta e` promossa da un soggetto che detiene la maggioranza dei diritti di voto dell’Emittente.